Wealth management
Definition Wealth Management is a term that originated in the 1990s in the US with the Broker Dealers, Banks, and Insurance Companies. Wealth Management has generally evolved from high net worth financial consulting for persons who are top clients of any firm. Wealth Management is classified as an advanced type of
financial planning that provides individuals and even families with
private banking,
estate planning,
asset management, legal service resources, trust management,
investment management, taxation advice, and
portfolio management. Thus, wealth management encompasses asset management, client advisory services, and the distribution of investment products. The usefulness of and the need for wealth management is inherent in its name. Whereas financial planning can be helpful for individuals who have accumulated wealth or are just starting to accumulate wealth, you must already have accumulated some wealth for the wealth management process to be effective.
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プライベート・バンキング
Управление состояниями
Управление состояниями - комплекс высококачественных консультационных услуг, охватывающих все аспекты финансовой жизни клиента (финансовые вложения, планирование,
бухгалтерский учет и налогообложение, юридические вопросы.
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私人银行服务
私人银行服务是银行服务的一种，专门面向富有阶层，为
富豪们提供个人财产投资与管理的服务，一般需要拥有至少100万
美元以上的
流动资产才可在较大型的国际金融公司或银行中申请开设此类服务。私人银行服务最主要的是资产管理，规划投资，根据客户需要提供特殊服务，也可通过设立
离岸公司、家族信托基金等方式为顾客节省
税务和金融交易成本。因此私人银行服务往往结合了信托、投资、银行、税务咨询等多种金融服务。该种服务的年均利润率可达到35%，远高于其他金融服务。此外通过私人银行服务，客户也可以接触到许多常人无法购买的
股票、
债券等。而私人银行服务的客户们往往可以拥有投资一些私人
有限公司的机会，并获得许多优先购买
IPO的机会。私人银行服务最早由几家大型的国际
金融公司和
银行提供，目前最大的私人银行服务提供者是瑞士银行，
瑞士也是世界私人银行服务最发达的国家。此外包括
JP摩根、
摩根士丹利、
花旗银行、
高盛、
匯豐等著名金融机构也提供此类服务，
美林公司是私人银行服务赢利最高的企业。要开设私人银行服务客户必须拥有至少100万美元以上的流动资产，而一般而言客户存入的资金介于200至500万美元之间。许多拥有上千万甚至上亿的富豪往往需要使用超过1个私人银行服务。
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wealth management
administración de patrimonio
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